Москва, 1978 год. В столице Советского Союза зафиксирована серия афер, где пострадавшими оказываются женщины из высших кругов общества. Все потерпевшие дают схожие показания: преступник — обаятельный и интеллигентный мужчина среднего возраста, мастерски умеющий завоевывать доверие. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома, расследование этого громкого дела поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Мошенник, предстающий то в образе военного, то священнослужителя, то офицера КГБ, виртуозно меняет личины и с легкостью перевоплощается — от руководителя базы общественного питания до поэта-диссидента. Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Запутанное уголовное дело оборачивается личной драмой, когда сам аферист узнает, что за ним охотятся московские следователи. Он решает провернуть свой коронный номер, однако на сей раз события начинают развиваться совершенно непредсказуемо.
